Edouard Binet vous accompagne depuis 2006 afin d’optimiser votre patrimoine
Depuis 2006, Edouard Binet accompagne Particuliers, Professionnels Libéraux et Chefs d’Entreprise avec professionnalisme, rigueur et valeurs humaines
Charles M. Schwab
Industriel et financier américain début du 20ème siècle
Edouard Binet a créé Peeters Patrimoine en référence à ses origines de Flandre.
Territoire marqué depuis toujours par le sens du travail, le pragmatisme ainsi qu’un esprit collaboratif.
Depuis 2006, il vous accompagne avec professionnalisme et rigueur dans l’optimisation de votre patrimoine.
D’abord salarié de grands Groupes nationaux ( Nexity Patrimoine, Conseil en Défiscalisation | BNP Paribas groupe Opéra, Chargé d’Affaires Professionnels auprès de Cabinets d’Avocats ),
Edouard fait le choix de suivre en 2010 le Mastère Spécialisé en Gestion de Patrimoine et Immobilier IMPI de Sup. de Co. Bordeaux afin de créer son propre Cabinet CGP courant 2012.
Confiance et professionnalisme
Chez Peeters Patrimoine, nous sommes transparents sur nos méthodes de facturation.
Nous déterminons avec vous la méthode la plus adaptée à votre situation et à vos besoins.
Notre objectif est de vous offrir un accompagnement personnalisé et sur mesure, en toute indépendance et transparence.
Les honoraires au temps passé du CGP sont calculés sur la base d'un tarif horaire déterminé en accord avec le client, en fonction des enjeux et de la complexité du dossier.
Cette méthode de facturation est adaptée pour les missions ponctuelles ou les demandes spécifiques.
Taux horaire : 180€ TTC
Les honoraires au forfait du CGP sont préférés lorsque le temps à consacrer à la mission est déterminable à l'avance.
Cette méthode de facturation permet de définir un coût fixe pour la mission, ce qui facilite la budgétisation pour le client.
CONSULTATION
En Visio conférence ou présentiel
1h : 180€ TTC
CONSEIL PERSONNALISÉ
Réponse écrite à une question
À partir de : 180€ TTC
ÉTUDE PATRIMONIALE
Préconisations sur mesure
À partir de : 1000€ TTC
La rétrocession de commission du CGP est une autre méthode de rémunération.
Dans ce cas, le Conseiller Patrimonial est rémunéré intégralement ou partiellement par le fournisseur du produit ou du service recommandé au client, en accord avec ce dernier.
Cette méthode de rémunération est transparente et ne génère aucun surcoût pour le client.
Pour vous offrir des conseils avisés, nous nous engageons à comprendre vos besoins et objectifs en réalisant une évaluation complète de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
Nous nous engageons à vous proposer des solutions sur mesure, adaptées à votre situation unique.
Nous serons également à vos côtés pour assurer un suivi régulier de vos placements, afin de nous assurer qu’ils restent adaptés à votre situation en constante évolution.
La gestion de patrimoine peut être bénéfique pour toute personne souhaitant mettre en place une stratégie d’épargne ou de prévoyance, quel que soit le montant de son patrimoine actuel.
Notre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Lyon aide ses clients à définir leurs objectifs financiers, à évaluer leur situation financière actuelle ainsi qu’à élaborer un plan personnalisé pour atteindre ces objectifs, que ce soit pour constituer un patrimoine, préparer sa retraite, protéger sa famille en cas d’imprévus ou optimiser sa fiscalité.
Le Cabinet de conseil en gestion de patrimoine intervient auprès de ses clients selon une méthodologie précise et rigoureuse.
Tout d’abord, il réalise un bilan patrimonial complet, permettant d’évaluer la situation financière, fiscale et familiale du client. Cette étape est essentielle pour identifier les forces et faiblesses du patrimoine, ainsi que les opportunités et menaces auxquelles le client est confronté.
Suite à ce diagnostic, le cabinet élabore une stratégie patrimoniale personnalisée, prenant en compte les objectifs et les contraintes du client. Cette stratégie peut inclure des préconisations en matière de placements financiers, d’investissements immobiliers, d’optimisation fiscale, de préparation de la retraite ou encore de transmission de patrimoine.
Enfin, le Cabinet de conseil en Gestion de patrimoine accompagne son client dans la mise en œuvre de la stratégie définie et assure un suivi régulier de ses placements et de l’évolution de sa situation patrimoniale. Ce suivi permet d’ajuster, si nécessaire, les préconisations initiales et de garantir la pérennité et l’efficacité de la stratégie patrimoniale.
Pour choisir le meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine à Lyon, il est important de prendre en compte plusieurs critères :
1. Indépendance : il est préférable de choisir un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, qui ne soit pas lié à une banque ou à une compagnie d’assurance. Celui-ci sera en mesure de proposer des solutions adaptées à vos besoins, sans aucun conflit d’intérêt.
2. Compétences : vérifiez les diplômes et les certifications du conseiller en gestion de patrimoine. Il doit être agréé par le régulateur et disposer des compétences nécessaires pour vous conseiller dans les différents domaines de la gestion de patrimoine.
3. Expérience : privilégiez un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté, qui a une bonne connaissance des marchés financiers et des produits d’investissement.
4. Transparence : le conseiller en gestion de patrimoine doit être transparent sur ses honoraires et sur les frais liés aux produits qu’il propose.
5. Qualité de la relation : choisissez un conseiller en gestion de patrimoine avec lequel vous vous sentez à l’aise et en confiance. Il doit être à l’écoute de vos besoins et de vos objectifs, et être en mesure de vous proposer des solutions personnalisées.
En résumé, pour choisir le bon Conseiller en Gestion de Patrimoine Lyon, il est important de privilégier un professionnel indépendant, compétent, expérimenté, transparent et à l’écoute de vos besoins.
📊 État du Marché des Vignes Baisse des transactions et des surfaces échangées : Transactions : -7,6 % (retrouve les niveaux de 2018). Surfaces : -12,8 %, la plus forte baisse depuis 2009 (hors crise Covid de 2020). Valeur en hausse : +15,8 %, dépassant le milliard d’euros pour la troisième année consécutive. 🗺️ Principaux Bassins Viticoles […]
Présentation de la SCPI LOG IN 🏭La SCPI LOG IN est une SCPI thématique, consacrée à l’immobilier logistique et industriel...
L'investissement en actions est souvent perçu comme une activité risquée et complexe, réservée aux experts financiers. Cependant, lorsqu'il est abordé...
Cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) à Lyon
Membre de la CNCGP
Orias N°24004325 | Adhérent CNCGP MB9428BIED | Carte Immobilière CPI 6901 2024 000 000 090
© 2024 PEETERS PATRIMOINE • Mentions Légales • Politique de Confidentialité
