Gestion de patrimoine

Il n’y a pas de niveau minimum de patrimoine requis pour s’adresser à un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

Chez Peeters Patrimoine, nous considérons qu'à partir de 15000€ d'investissement (ou 500€ épargnés chaque mois) il y a suffisamment d'opportunités qui s'offrent à vous pour bâtir une vraie stratégie patrimoniale.

La gestion de patrimoine peut être bénéfique pour toute personne souhaitant mettre en place une stratégie d’épargne ou de prévoyance, quel que soit le montant de son patrimoine actuel.

Notre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Lyon aide ses clients à définir leurs objectifs financiers, à évaluer leur situation financière actuelle ainsi qu’à élaborer un plan personnalisé pour atteindre ces objectifs, que ce soit pour constituer un patrimoine, préparer sa retraite, protéger sa famille en cas d’imprévus ou optimiser sa fiscalité.

Honoraires au temps passé

Les honoraires au temps passé du CGP sont calculés sur la base d’un tarif horaire déterminé en accord avec le client, en fonction des enjeux et de la complexité du dossier.

Cette méthode de facturation est adaptée pour les missions ponctuelles ou les demandes spécifiques.

Taux horaire : 360€ TTC

Honoraires au forfait

Le Cabinet de conseil en gestion de patrimoine intervient auprès de ses clients selon une méthodologie précise et rigoureuse.

Tout d’abord, il réalise un bilan patrimonial complet, permettant d’évaluer la situation financière, fiscale et familiale du client. Cette étape est essentielle pour identifier les forces et faiblesses du patrimoine, ainsi que les opportunités et menaces auxquelles le client est confronté.

Suite à ce diagnostic, le cabinet élabore une stratégie patrimoniale personnalisée, prenant en compte les objectifs et les contraintes du client. Cette stratégie peut inclure des préconisations en matière de placements financiers, d’investissements immobiliers, d’optimisation fiscale, de préparation de la retraite ou encore de transmission de patrimoine.

Enfin, le Cabinet de conseil en Gestion de patrimoine accompagne son client dans la mise en œuvre de la stratégie définie et assure un suivi régulier de ses placements et de l’évolution de sa situation patrimoniale. Ce suivi permet d’ajuster, si nécessaire, les préconisations initiales et de garantir la pérennité et l’efficacité de la stratégie patrimoniale.

Pour choisir le meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine à Lyon, il est important de prendre en compte plusieurs critères :

1. Indépendance : il est préférable de choisir un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, qui ne soit pas lié à une banque ou à une compagnie d’assurance. Celui-ci sera en mesure de proposer des solutions adaptées à vos besoins, sans aucun conflit d’intérêt.

2. Compétences : vérifiez les diplômes et les certifications du conseiller en gestion de patrimoine. Il doit être agréé par le régulateur et disposer des compétences nécessaires pour vous conseiller dans les différents domaines de la gestion de patrimoine.

3. Expérience : privilégiez un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté, qui a une bonne connaissance des marchés financiers et des produits d’investissement.

4. Transparence : le conseiller en gestion de patrimoine doit être transparent sur ses honoraires et sur les frais liés aux produits qu’il propose.

5. Qualité de la relation : choisissez un conseiller en gestion de patrimoine avec lequel vous vous sentez à l’aise et en confiance. Il doit être à l’écoute de vos besoins et de vos objectifs, et être en mesure de vous proposer des solutions personnalisées.

En résumé, pour choisir le bon Conseiller en Gestion de Patrimoine Lyon, il est important de privilégier un professionnel indépendant, compétent, expérimenté, transparent et à l’écoute de vos besoins.