Bienvenue chez PEETERS PATRIMOINE
Ensemble, construisons votre patrimoine
Bénéficiez de nos deux Leviers pour bâtir votre patrimoine.
Générez un capital retraite grâce à nos placements et investissements immobiliers.
Défiscalisez grâce à des solutions efficaces et sûres.
Préparez la suite dans un cadre harmonieux pour vos héritiers.
Équipe à taille humaine
Depuis 2006, Edouard Binet accompagne Particuliers, Professionnels Libéraux et Chefs d’Entreprise avec professionnalisme, rigueur et valeurs humaines
Comment obtenir des résultats ?
Les opportunités pour optimiser votre Patrimoine sont nombreuses.
Parce que chaque épargnant est unique, nous prenons le temps lors d’une première consultation de comprendre vos aspirations.
Suite à cet échange, notre Cabinet vous remet votre Rapport de mission et vous accompagne pour tous vos sujets patrimoniaux.
Comment se déroule notre collaboration ?
J’évaluerai votre situation et vous exposerai les différentes possibilités qui se présentent.
Si vous êtes intéressé·e(s) par une collaboration, nous établirons ensemble les bases d’une première mission.
Vous bénéficiez de mon accompagnement. Je deviens un véritable partenaire financier de confiance.
Notre Cabinet de Gestion de Patrimoine à Paris & Lyon offre des solutions personnalisées pour optimiser vos finances.
Grâce à une expertise approfondie et un accompagnement sur mesure, nous vous aidons à atteindre vos objectifs financiers, planifier votre retraite et sécuriser vos investissements avec confiance et sérénité.
Il n’y a pas de niveau minimum de patrimoine requis pour s’adresser à un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
La gestion de patrimoine peut être bénéfique pour toute personne souhaitant mettre en place une stratégie d’épargne ou de prévoyance, quel que soit le montant de son patrimoine actuel.
Notre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Lyon aide ses clients à définir leurs objectifs financiers, à évaluer leur situation financière actuelle ainsi qu’à élaborer un plan personnalisé pour atteindre ces objectifs, que ce soit pour constituer un patrimoine, préparer sa retraite, protéger sa famille en cas d’imprévus ou optimiser sa fiscalité.
Les honoraires au temps passé du CGP sont calculés sur la base d’un tarif horaire déterminé en accord avec le client, en fonction des enjeux et de la complexité du dossier.
Cette méthode de facturation est adaptée pour les missions ponctuelles ou les demandes spécifiques.
Taux horaire : 150€ TTC
Les honoraires au forfait du CGP sont préférés lorsque le temps à consacrer à la mission est déterminable à l’avance.
Cette méthode de facturation permet de définir un coût fixe pour la mission, ce qui facilite la budgétisation pour le client.
Consultation
En Visio conférence ou en présentiel
1h : 100€ TTC
Conseil personnalisé
Réponse écrite à une question
À partir de : 150€ TTC
Étude patrimoniale
Préconisations sur mesure
À partir de : 1.000€ TTC
La rétrocession de commission du CGP est une autre méthode de rémunération.
Dans ce cas, le Conseiller Patrimonial est rémunéré intégralement ou partiellement par le fournisseur du produit ou du service recommandé au client, en accord avec ce dernier.
Cette méthode de rémunération est transparente et ne génère aucun surcoût pour le client.
Le Cabinet de conseil en gestion de patrimoine intervient auprès de ses clients selon une méthodologie précise et rigoureuse.
Tout d’abord, il réalise un bilan patrimonial complet, permettant d’évaluer la situation financière, fiscale et familiale du client. Cette étape est essentielle pour identifier les forces et faiblesses du patrimoine, ainsi que les opportunités et menaces auxquelles le client est confronté.
Suite à ce diagnostic, le cabinet élabore une stratégie patrimoniale personnalisée, prenant en compte les objectifs et les contraintes du client. Cette stratégie peut inclure des préconisations en matière de placements financiers, d’investissements immobiliers, d’optimisation fiscale, de préparation de la retraite ou encore de transmission de patrimoine.
Enfin, le Cabinet de conseil en Gestion de patrimoine accompagne son client dans la mise en œuvre de la stratégie définie et assure un suivi régulier de ses placements et de l’évolution de sa situation patrimoniale. Ce suivi permet d’ajuster, si nécessaire, les préconisations initiales et de garantir la pérennité et l’efficacité de la stratégie patrimoniale.
Pour choisir le meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine à Lyon, il est important de prendre en compte plusieurs critères :
1. Indépendance : il est préférable de choisir un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, qui ne soit pas lié à une banque ou à une compagnie d’assurance. Celui-ci sera en mesure de proposer des solutions adaptées à vos besoins, sans aucun conflit d’intérêt.
2. Compétences : vérifiez les diplômes et les certifications du conseiller en gestion de patrimoine. Il doit être agréé par le régulateur et disposer des compétences nécessaires pour vous conseiller dans les différents domaines de la gestion de patrimoine.
3. Expérience : privilégiez un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté, qui a une bonne connaissance des marchés financiers et des produits d’investissement.
4. Transparence : le conseiller en gestion de patrimoine doit être transparent sur ses honoraires et sur les frais liés aux produits qu’il propose.
5. Qualité de la relation : choisissez un conseiller en gestion de patrimoine avec lequel vous vous sentez à l’aise et en confiance. Il doit être à l’écoute de vos besoins et de vos objectifs, et être en mesure de vous proposer des solutions personnalisées.
En résumé, pour choisir le bon Conseiller en Gestion de Patrimoine Lyon, il est important de privilégier un professionnel indépendant, compétent, expérimenté, transparent et à l’écoute de vos besoins.
Les solutions, astuces, témoignages d’autres investisseurs et pièges à éviter pour réduire ses impôts.
Nouveaux articles
Cautionnement personnel et solidaire Le cautionnement personnel et solidaire est un contrat par lequel une personne, appelée la caution, s’engage à assumer l’obligation d’un débiteur envers un créancier si ce dernier n’exécute pas ses engagements. Cette garantie est une obligation accessoire à la dette principale.…
📊 État du Marché des VignesBaisse des transactions et des surfaces échangées :Transactions : -7,6 % (retrouve les niveaux de 2018).Surfaces :...
Présentation de la SCPI LOG IN 🏭La SCPI LOG IN est une SCPI thématique, consacrée à l’immobilier logistique et industriel...
Cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) à Lyon
Membre de la CNCGP
Orias N°24004325 | Adhérent CNCGP MB9428BIED | Carte Immobilière CPI 6901 2024 000 000 090
© 2025 PEETERS PATRIMOINE • Mentions Légales • Politique de Confidentialité
